ขั้นตอนการทำงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์
เมื่อสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ แล้วท่านต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในหน้านี้จะบอกภาพรวม ข้อมูลเอาไว้เพื่อให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนการแจ้งงาน การเตรียมเอกสาร การเช็คข้อมูลระบบออนไลน์ของ สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ หรือผู้แนะนำธุรกิจของท่านได้
- สอบถามความต้องการของลูกค้า
- เช็คเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ เช็คหน้าเว็บไซต์หรือในระบบสมาชิกออนไลน์
- รวบรวมเอกสาร การทำประกันภัย
- ส่งเอกสารการแจ้งงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ศรีกรุงโบรคเกอร์ เจ้าหน้าที่ส่งต่อให้กับบริษัทประกันภัย
- ตรวจสอบกรมธรรม์ ในระบบออนไลน์ รอกรมธรรม์ประกันภัย จากบริษัทประกันภัย
- จัดส่งกรมธรรม์ ให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ ตัวแทนศรีกรุงแจ้ง
- รับผลตอบแทนหรือค่าผลประโยชน์ ตามที่ศรีกรุงแจ้งคือทุกวันที่ 7, 14, 21, 28 ของทุกเดือน
- ใบเตือนต่ออายุในปีถัดไป เช็คได้ในระบบของสมาชิกรีกรุง เตือนก่อนหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน
![]() |
|
2.เมื่อสมัครสมาชิกศรีกรุงแล้วจะได้รับรหัสสมาชิก ล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบทีมงาน ออกพรบ.ออนไลน์ ปริ้นสำเนากรมธรรม์ AM00012345 คือ User name
|
|
![]() |
|
3.หน้าระบบสมาชิกศรีกรุง ใส่ AM000......รหัส5ตัวหลัง พาสเวิร์ดคือ ไอดีบัตรประชาชนผู้สมัคร 13 หลัก เมื่อท่านเข้าระบบมาแล้ว ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อผู้แนะนำ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร เบอร์โทร อีเมลล์ ของท่าน ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากไม่ถูกต้อง ให้ท่านดาวน์โหลด ใบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ด้านล่างสุดของระบบสมาชิก ฝ่ายการตลาด มีหน้าที่ รับสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ปรับระดับสมาชิก จัดอบรมความรู้ประกันภัย ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด
|
|
|
|
4.เมือเข้ามาหน้าสมาชิกแล้ว เลือกดูได้ตามหัวเรื่อง เช่น ข้อมูลทีมงานของเราทั้งหมด การแจ้งงาน เช็คค่าสายงาน รายงานเตือนต่ออายุ เป็นต้น ขั้นตอนนี้ เมื่อเข้ามาในหน้าระบบของสมาชิกแล้ว เราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ตามหัวเรื่อง การแจ้งงานพรบ แจ้งงานภาคสมัครใจ การเปลี่ยนรหัสผ่าน เพิ่ม/แก้ไขผู้เอาประกัน หัวข้อนี้ขอกล่าวถึง ระบบรายงาน เราจะใช้เพื่อ ดูข้อมูลของทีมงาน รายงานแจ้งงาน รายงานตัวแทนชำระเงินแล้ว รายงานรอคืนค่าสายงาน รายงานคืนค่าสายงานแล้ว รายงานเตือนต่ออายุ รายงานต่ออายุ ถ้าต้องการเช็คว่าทีมงานเรา มีการแจ้งงานอะไรบ้าง ให้ท่านคลิกเข้ามาที่ข้อ 2 ตามรูปเลือก รายงานแจ้งงาน ให้ท่านใส่ปีพศ.และเดือน กด View report (ตามรูปข้อ3) |
|
|
|
5.เรื่องนี้ต่อเนื่องจากรูปด้านบน การแจ้งงาน เพื่อเช็คการแจ้งงานของทีมงานเราทั้งหมด ปริ้น สำเนาพรบ. สำเนากรมธรรม์ ให้ลูกค้า และเช็คการจัดส่งกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ หากท่านต้องการ ปริ้นสำเนา กรมธรรม์ประกันภัย ให้เอาเม้าส์มาชี้ที่รูปกระดาษ คลิกเข้าไปแล้วจะเจอหน้าของไฟล์สำเนากรมธรรม์ เราก็กดบันทึกรูปภาพซึ่งเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งต่อให้ลูกค้าทางไลน์ เมลล์ หรือ แฟกซ์ได้เลย ถ้างานไหนที่กรมธรรม์ยังไม่ออก จะไม่มีรูปกระดาษขึ้น แต่ลูกค้าได้ความคุ้มครองแล้ว เราสามารถส่งเลขรับแจ้งให้กับลูกค้า เพื่อใช้คุ้มครองในระหว่างที่รอกรมธรรม์ตัวจริง วิธีเช็คเลขรับแจ้ง ให้เอาเม้าส์คลิกที่ ทะเบียนรถยนต์ เมื่อคลิกเข้าไปจะพบหน้าการแจ้งงานของรถคันนั้น ข้อมูลของรถยนต์ บริษัทที่ทำประกันภัย วันที่คุ้มครอง ข้อมูลต่างๆที่แสดงถึงการทำประกันภัย ในหน้านั้นจะมีเลขรับแจ้งอยู่ด้วย เราสามารถกดบันทึกแล้วส่งต่อไฟล์นี้ให้กับลูกค้าได้เลยเหมือนเช่นกรมธรรม์ประกันภัย การเช็คสถานะกรมธรรม์ ให้ดูที่ช่องสถานะจัดส่ง อีกช่องติดกันจะมีเลขไปรณีย์ คลิกเข้าไปที่ตัวเลข ก็จะขึ้นในระบบเลยว่า ไปรษณีย์จัดส่งถึงไหนแล้ว เราก็สามารถแจ้งลูกค้าได้เลยเช่นกัน |
|
|